Voyager Digital meldet Betriebsupdate und kündigt geplante Privatplatzierung von Sonder-Warrants an

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Alle Geldbeträge sind, wenn nicht anders angegeben, in kanadischen Dollar ausgewiesen

Toronto, 25. August 2020 – Voyager Digital Ltd. (CSE: VYGR) (Voyager oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen in den ersten zwei Monaten seines laufenden Geschäftsjahres ein außerordentliches Wachstum verzeichnet hat. Seit Ende seines letzten Geschäftsjahres am 30. Juni 2020 hat Voyager einen Zuwachs bei den folgenden Kennzahlen verbucht:

– Der bisherige (untestierte) Umsatz für das Geschäftsquartal per September ist gegenüber dem Quartal per Juni deutlich gestiegen und soll für das gesamte Quartal per September um mehr als 200 % über den Zahlen des Quartals per 30. Juni liegen;
– Der im August gehandelte Kapitalwert ist gegenüber dem im Juni gehandelten Wert um 350 % gestiegen;
– Das Kundenvermögen auf der Voyager-Plattform ist seit 30. Juni 2020 um mehr als 100 % gestiegen.

Nachdem Voyager weiterhin ein außerordentliches und exponentielles Wachstum bei der Zahl der Kunden, dem Kundenvermögen und dem gehandelten Kapitalwert verzeichnet, geht das Unternehmen davon aus, dass der Umsatz aus diesem Geschäft mit einer ähnlichen Rate weiter zunehmen wird.

Zur Ankurbelung seines anhaltenden Wachstums gibt das Unternehmen ferner bekannt, dass es beabsichtigt, im Rahmen einer vermittelten Privatplatzierung nach dem Best Efforts-Prinzip bis zu 5.001.400 Dollar (oder bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption [unten definiert] bis zu 5.571.610 Dollar) einzunehmen. Das Angebot wird von Stifel GMP als alleiniger Bookrunner zusammen mit Eight Capital (die Vermittler) durchgeführt.

Gemäß dem geplanten Angebot wird das Unternehmen Sonderwarrants (die Sonderwarrants) des Unternehmens zum Preis von je 0,85 Dollar pro Sonderwarrant begeben. Jeder Sonder-Warrant kann ohne zusätzliche Gegenleistung in eine Einheit des Unternehmens (jede eine Einheit) umgewandelt werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt worden sind. Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens (jede eine Stammaktie) und einer Hälfte (0,5) eines Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Stammaktienkaufwarrant ein Warrant). Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von drei (3) Jahren nach Abschluss des Angebots ausgeübt und zum Preis von 1,15 Dollar gegen eine Stammaktie des Unternehmens (eine Warrant-Aktie) eingelöst werden.

Das Unternehmen hat den Vermittlern eine Mehrzuteilungsoption (die Mehrzuteilungsoption) gewährt, die jederzeit und von Zeit zu Zeit bis zu 48 Stunden vor dem Abschlussdatum – ganz oder teilweise – ausgeübt werden kann, um das Platzierungsvolumen des Angebots um bis zu 15 % der Anzahl der gemäß dem Angebot verkauften Sonderwarrants zu erhöhen. Diese Sonderwarrants unterliegen denselben Bedingungen.

Das Unternehmen wird wirtschaftlich angemessene Anstrengungen unternehmen, um die Verteilung der Stammaktien und Warrants, die bei Ausübung der Sonderwarrants begeben werden können, innerhalb von 90 Tagen nach Abschluss des Angebots durch einen Prospekt (der Prospekt) genehmigen zu lassen (die Voraussetzung). Die im Rahmen des Angebots begebenen Wertpapiere sind an eine viermonatige Haltedauer ab dem Abschlussdatum des Angebots gebunden, es sei denn, der Prospekt wird innerhalb dieses Zeitraums eingereicht und sein Erhalt bestätigt. Sollte die Voraussetzung nicht erfüllt werden, kann jeder Sonderwarrant (ohne zusätzliche Gegenleistung und ohne Handlungsbedarf des Inhabers) ausgeübt und gegen 1,1 Einheiten eingelöst werden. Bei Abschluss des Angebots wird das Unternehmen die Notierung der Stammaktien, Warrants und Warrant-Aktien, die bei Ausübung der Sonderwarrants begeben werden, an der Canadian Securities Exchange (die CSE) beantragen, vorbehaltlich der Erfüllung sämtlicher Notierungsanforderungen der CSE durch das Unternehmen. Die Sonderwarrants werden weder an einer Börse noch im Freiverkehr notiert werden.

Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus dem Angebot für Betriebskapital- und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

In den vergangenen zwei Monaten konnten wir eine anhaltende beträchtliche Zunahme der Kontoeröffnungen verzeichnen, da immer mehr Menschen die Verwendung von digitalen Währungen bereitwillig annehmen, meint Steve Ehrlich, Mitbegründer und CEO von Voyager. Der Erlös aus dieser Privatplatzierung sollte uns zusätzliche finanzielle Flexibilität bieten, um unser zukünftiges Wachstum zu unterstützen, wenn wir uns auf die Verbesserung der Voyager-Plattform und die Umsetzung unserer internationalen Wachstumspläne konzentrieren. Wir beabsichtigen, die Fähigkeiten unserer Plattform weiter auszubauen, um sicherzustellen, dass jeder Händler und Investor, der am Kryptowährungsmarkt teilnehmen möchte, einen vertrauenswürdigen Broker an seiner Seite hat.

Das Angebot soll im September 2020 an einem von den Vermittlern noch zu bestimmenden Datum abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen wie auch der Genehmigung durch die CSE und die Wertpapieraufsichtsbehörden sowie den Abschluss einer endgültigen Vermittlungsvereinbarung mit den Vermittlern in Bezug auf das Angebot.

Diese Pressemeldung stellt in Rechtsgebieten, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, kein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (das Gesetz von 1933) registriert und dürfen nicht an Personen in den USA bzw. U.S. Persons (gemäß Regulation S des Gesetzes von 1933) abgegeben bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem Gesetz von 1933 oder den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt und keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungspflicht besteht.

Über Voyager Digital Ltd.

Voyager Digital Ltd. ist ein Krypto-Asset-Broker, der Privatanlegern und institutionellen Investoren eine schlüsselfertige Lösung für den Handel mit Kryptowerten bietet. Voyager bietet seinen Kunden die bestmögliche Abwicklung und eine sichere Verwahrung für eine große Auswahl an gängigen Kryptowerten. Voyager wurde von etablierten Unternehmern der Wall Street und des Silicon Valley gegründet, die gemeinsam eine bessere, transparentere und kostengünstigere Alternative für den Handel mit Kryptowerten auf den Markt bringen wollten. Bitte besuchen Sie uns unter www.investvoyager.com, wenn Sie weitere Informationen benötigen und die aktuelle Unternehmenspräsentation einsehen möchten.

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Stephen Ehrlich
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Stephen Ehrlich
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